Opprettelse og formkrav

Et testament må oppfylle formkravene i arveloven (al.) 42: det skal være skriftlig, underskrevet av arvelateren, og to vitner skal bevitne underskriften. Formkravene i 42 er absolutte -- brytes de, er hele testamentet ugyldig. Dette er i motsetning til habilitetsreglene i 44, der bare den enkelte bestemmelsen som er berørt av inhabiliteten, blir ugyldig.

Vitnehabilitet

Arveloven 44 regulerer vitnehabilitet. Etter 44 bokstav c er et vitne inhabilt dersom testamentet er til fordel for vitnets sosken. Etter 44 bokstav d er vitnet inhabilt dersom testamentet er til fordel for vitnets ektefelle eller samboer til slektning i rett opp- eller nedstigende linje. Merk: ektefelle til sosken (svoger/svigerinne) er ikke omfattet av 44 -- dette er en bevisst avgrensning fra lovgiveren.

Tolkning av testamenter

Arveloven 57 fastsetter at testamentet skal tolkes i samsvar med det testator mente. Arveloven 58 supplerer med tolkningsregler som gjelder når det ikke er grunn til å tro at testator mente noe annet. En viktig regel er at om en testamentsarving dør for testator, trer testamentsarvingens livsarvinger inn i testamentsarvingens sted (al. 58).

Gjensidige testamenter

To eller flere personer kan opprette gjensidige testamenter der disposisjonene er innbyrdes avhengige. Etter al. 66 har den som lever ved arvelaterens død, rett til arv etter et gjensidig testament. Reglene for tilbakekall av gjensidige testamenter følger av al. 61: etter alternativ a) kan gjenlevende bare tilbakekalle det som er bestemt om arv til hans arvinger etter loven eller til noen som er innsatt etter hans ønske.

Tilbakekall

Et testament kan tilbakekalles etter al. 48. Tilbakekall kan skje ved å opprette nytt testament eller ved å ødelegge testamentet. Ved gjensidige testamenter er tilbakekallsadgangen begrenset etter al. 61.

Eksamenseksempel 1 (H2024)

Faktum: Peder og Marte (samboere uten barn) oppretter gjensidig testament: lengstlevende arver alt, ved lengstlevendes død deles boet likt mellom Peders bror Lars og Martes kusine Kari. Testamentsvitne er advokaten og Anne (advokatsekretær, gift med Karis yngre bror Ole). Marte dør, Peder tilbakekaller og testamenterer alt til Kreftforeningen. Deretter dør Peder og Kari samtidig.

Analyse: (1) Er testamentet til fordel for Kari gyldig? Sjekk al. 44: Anne er gift med Karis bror Ole. Ektefelle til sosken er ikke dekket av 44 -- testamentet er gyldig. (2) Når Kari dør samtidig med Peder, trer Karis datter Karoline inn etter al. 58 -- selv om Karoline er utenfor kretsen av legale arvinger. (3) Peders tilbakekall: etter al. 61 alternativ a) kan han bare tilbakekalle det som er bestemt om arv til hans arvinger etter loven. Kreftforeningen kan ikke få mer enn den halvparten som etter testamentet skulle gå til Peders slekt.

Eksamenseksempel 2 (H2023)

Faktum: Ole har tre barn, eier et verdifullt landsted, og ønsker å testamentere det til sin venn Lars Holm. Ole får ALS, bestemmer seg for å ta sitt eget liv, og overfører landstedet til Lars ved gavebrev for dodsfallet.

Analyse: Spørsmålet er om overføringen er en livs- eller dodsdisposisjon etter al. 40. En dodsdisposisjon må oppfylle formkravene for testament. Vurderingen beror på om disposisjonen hadde realitet for arvelateren mens han levde. Ole hadde bestemt seg for å dø og visste at han ikke ville få nytte av landstedet. Etter rettspraksis (HR-2017-716-A) er det avgjørende at realitetsvurderingen gjøres fra tidspunktet da arvelateren binder seg overfor motparten. Når Ole visste at han snart skulle dø, får disposisjonen liten realitet og anses trolig som en dodsdisposisjon.

Studieguide: Arverett: Testamenter